AI가 SaaS를 '죽이겠다'는 소문에 Databricks CEO의 진짜 이야기

솔직히 이건 예상 못했어요... Databricks CEO Ali Ghodsi가 'SaaS는 죽지 않았지만, 언젠가는 AI에 의해 무의미하게 될 것'이라고 말한 이유를 알아봤습니다. AI가 SaaS 기업을 '죽이겠다'는 소문에 많은 사람들이 걱정했는데, Databricks는 그런 우려를 해소하고자 성장 수치를 공개했습니다.

무슨 일이 일어났나

Databricks가 월요일에 발표한 바로 $5.4억 달러의 매출 성장률을 달성했고, 이는 연간 65% 성장으로 전년 대비 큰 폭입니다. 특히 그중 약 $1.4억 달러는 AI 제품에서 나온 수익이었습니다. CEO인 Ali Ghodsi가 이런 성장 수치를 공유한 이유는, 'AI가 SaaS 기업을 죽일 것'이라는 많은 소문 때문이었기 때문입니다.

"모두 '아, SaaS다. 그러면 모든 회사가 어떻게 될까? AI가 모든 회사를 대체할 거야?'라고 말하지만, 우리에게는 사용량 증가뿐이다"라며 Ghodsi는 말했습니다. Databricks는 사실 SaaS 라벨을 피하고 있어서, 비공개 시장에서 AI 기업으로 평가받고 있습니다.

Databricks는 여전히 클라우드 데이터 웨어하우스 제공자로 가장 잘 알려져 있지만, 특히 LLM 사용자 인터페이스인 Genie라는 AI 제품이 사용량 증가를 촉진했다고 합니다. Genie의 예시처럼 SaaS 기업은 자연어로 사용자 인터페이스를 대체할 수 있습니다. 예를 들어, 웨어하우스 사용량과 매출이 특정 날에 폭증하는 이유를 물어볼 수 있죠. 그런 요청을 몇 년 전에는 특정 기술 언어로 쿼리 작성이나 특별 보고 프로그래밍이 필요했지만, 지금은 LLM 인터페이스가 있는 어떤 제품도 누구나 사용할 수 있습니다.

Ghodsi는 SaaS에 대한 AI의 위협이 '기록 시스템'을 대체하는 것은 아니라고 강조했습니다. 기업들은 판매, 고객 지원 또는 재무와 같은 중요한 비즈니스 데이터를 저장하는 '기록 시스템'을 이동하기 어렵다는 점입니다. 모델 제작자들이 데이터베이스를 제공해서 그런 것도 아니기 때문에, 대신 사용자 인터페이스를 자연어로 대체하거나 API 또는 AI 에이전트용 플러그인으로 대체하는 것이 목표입니다.

따라서 SaaS 기업에 대한 위협은 사람들이 특정 제품에 전문가가 되기 위해 캐리어를 쌓는 것을 그만두게 될 때입니다. 인터페이스가 자연어로 바뀌면, 제품들은 '배관'처럼 보이고 무의미해집니다. "세계적으로 수백만 명이 해당 사용자 인터페이스에 훈련받았습니다. 그것이 바로 그러한 기업들이 가지는 가장 큰 장벽이었습니다"라고 Ghodsi가 경고했습니다.

SaaS 기업이 새 LLM 인터페이스를 채택하면 성장할 수 있지만, AI-네이티브 경쟁자가 더 나은 AI와 에이전트와 호환되는 대안을 제공하는 가능성도 열립니다. 그 이유로 Databricks는 Lakebase라는 데이터베이스를 만들었는데, 이것은 에이전트를 위한 것입니다. "시장에 출시된 8개월 동안, 우리의 데이터 웨어하우스가 8개월 때의 수익보다 두 배나 많은 수익을 올렸습니다. 명백히 아기와 비교하는 것이지만, 이것은 어린아이 중에서도 두 배 큰 아기입니다"라고 Ghodsi는 말했습니다.

또한 Databricks가 $5억 달러의 대규모 투자 라운드를 완료하고 $2억 달러의 대출 시설을 확보했지만, 즉시 다른 라운드나 IPO 준비에 들어가지는 않았습니다. "공개하는 좋은 시기는 아닙니다"라고 Ghodsi가 말했습니다. "시장이 2022년 하락기와 같이 '남'으로 갈 때를 대비하여 충분히 자금을 확보하고 싶었습니다." 두꺼운 은행 계좌는 "우리를 보호하고, 몇 년간의 러닝웨이를 제공해줍니다"라고 추가했습니다.

내가 보기엔

이건 Databricks의 전략에 대해 매우 흥미롭습니다. SaaS 자체는 죽지 않을 것 같지만, 인터페이스가 자연어로 바뀌면 기업들은 '배관'처럼 보일 수 있다는 점에서 걱정이 됩니다. 특히 개발자나 업계 전문가들이 사용자 인터페이스에 대한 전문성을 잃게 되면서 경쟁력이 떨어질 수 있습니다.

또한 Databricks의 Lakebase는 AI-네이티브 경쟁자에게 좋은 예시입니다. 데이터 웨어하우스보다 빠른 성장을 보여주고 있지만, 아직 어린아기에 비유할 정도로 새롭습니다. 이런 경쟁자들이 더 많이 나타나면 SaaS 기업들은 더 빠르게 변화해야 할 것입니다.

또한 투자 라운드를 통해 Databricks는 시장 불확실성에 대비하고 있어서, AI가 SaaS를 '죽일' 것이라는 소문보다 현실적인 접근을 취하고 있다고 생각합니다. 하지만 사용자 인터페이스의 변화 속도가 얼마나 빨라질지는 미지수입니다.

여러분은 이런 AI와 SaaS의 관계에 대해 어떻게 생각하시나요? SaaS 기업들이 LLM 인터페이스를 채택하는 것이 좋을까, 아니면 AI-네이티브 경쟁자가 더 큰 위협일까요?